3月中國大宗商品指數(shù)環(huán)比微升:物流不暢延緩需求恢復(fù) 后期基建發(fā)力可期
4月5日,中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,3月份中國大宗商品指數(shù)(CBMI)為100.9%,較上月上升0.1個百分點。受傳統(tǒng)旺季影響,大宗商品供應(yīng)指數(shù)、銷售指數(shù)均止跌回升,采購、生產(chǎn)等經(jīng)營活動均顯露積極的跡象。
不過,3月指數(shù)上升主要受到供應(yīng)端的拉動更大,銷售端對市場支持力度偏小。受訪專家指出,目前市場供需結(jié)構(gòu)仍不均衡,特別是當前國內(nèi)疫情多點散發(fā),原材料和產(chǎn)成品流通環(huán)節(jié)不暢,對市場供銷影響極大,需要加快解決物流受阻問題。
目前,業(yè)內(nèi)普遍期待進入4月份后,重點基建項目的開工以及房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定回暖會將延后的旺季需求加速釋放。
受訪專家指出,目前市場供需結(jié)構(gòu)仍不均衡,特別是當前國內(nèi)疫情多點散發(fā),原材料和產(chǎn)成品流通環(huán)節(jié)不暢,對市場供銷影響極大,需要加快解決物流受阻問題。視覺中國
煤炭保供持續(xù)推進
隨著天氣轉(zhuǎn)暖,北方取暖季進入尾聲,居民用電壓力減弱,煤炭市場進入傳統(tǒng)淡季,煤炭市場庫存也隨之上升。中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,3月份煤炭庫存量較上月增加2.3%,增速較上月加快0.4個百分點。
雖然步入淡季,但中國物流信息中心研究員李大為認為,在能源保障大環(huán)境下,煤炭供應(yīng)仍應(yīng)保持穩(wěn)定增長。一方面,盡管2月份印尼煤炭出口禁令已被撤銷,但印尼外礦仍以執(zhí)行被禁令推遲的訂單為主,2-3月份出口貨盤供應(yīng)緊俏。另一方面,歐洲天然氣供應(yīng)從去年起就面臨短缺危機,國際地緣沖突使得全球油氣價格再度大幅上漲,目前歐洲多國已重新運營燃煤電廠,并增加煤炭儲備,帶動國際動力煤價格延續(xù)漲勢。
國家發(fā)改委也在3月18日下發(fā)的《關(guān)于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》中,再次強調(diào)增產(chǎn)能、增產(chǎn)量,提出“主要產(chǎn)煤省區(qū)和中央企業(yè)全力挖潛擴能增供,年內(nèi)再釋放產(chǎn)能3億噸/年以上,日產(chǎn)量達到1260萬噸以上”的目標。
在保障生產(chǎn)安全的背景下,煤炭產(chǎn)量保持快速增長。中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,3月份煤炭供應(yīng)量較上月增加1.2%,連續(xù)八個月呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時,鐵路運輸企業(yè)充分發(fā)揮煤炭運輸骨干作用,煤炭發(fā)運量快速增長。3月份以來,鐵路煤炭發(fā)運量保持高位水平,據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù),全國鐵路日均煤炭裝車9.5萬車,同比增長超過10%,其中電煤裝車6.5萬車,同比增長16%以上。目前,全國363家鐵路直供電廠存煤保持在21.7天以上,市場供應(yīng)環(huán)境較為寬松。
此外,在強化市場預(yù)期管理方面,《煤炭市場價格監(jiān)測方案》以及《煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查方案》已于4月1日起開始執(zhí)行,將對煤炭生產(chǎn)、流通、消費全鏈條監(jiān)測?!秶野l(fā)展改革委關(guān)于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》中首次明確的晉陜蒙坑口煤長協(xié)價合理區(qū)間也將自5月1日起首次實行。
李大為分析,進入4月份,主產(chǎn)地增產(chǎn)保供壓力不小,在進口煤減量較大的情況下,保供穩(wěn)價政策暫時不會退出,產(chǎn)地煤炭供應(yīng)仍將維持高位。
鋼鐵需求偏弱
3月是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)旺季,在各地多行業(yè)開工的帶動下,鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)和銷售較上月均有明顯恢復(fù),3月份鋼鐵供應(yīng)量較上月增加0.8%,鋼市銷售量較上月增加2.9%,時隔五個月后再現(xiàn)上升趨勢。
鋼鐵產(chǎn)銷回暖的同時,也帶動鐵礦石需求進入回升周期,3月份鐵礦石銷售量較上月增長2.2%,鐵礦石供應(yīng)量較上月增加3.5%,增速較上月加快1.8個百分點。鐵礦石價格仍然增勢不減,截至北京時間3月31日晚11點,大連商品交易所掛牌交易的鐵礦石主力合約上漲4.5元/噸,報收于899.5元/噸,3月份累計漲幅為36.21%。
“鋼價震蕩上行的背后是生產(chǎn)成本的不斷攀升?!碧m格鋼鐵研究中心主任王國清告訴21世紀經(jīng)濟報道,3月份地緣政治沖突升級導(dǎo)致國際大宗商品市場波動,國際鐵礦石價格明顯上漲,并傳導(dǎo)至國內(nèi)。國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨價格也在3月份完成4輪提漲,均值較上月明顯上揚。原材料價格成本漲幅高于成品鋼材,使得鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)品價格震蕩走高的同時,整體利潤卻出現(xiàn)收窄。
鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)銷增長并沒有往年3月旺季明顯。蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對此分析,原料成本高企,庫存原材料的消耗加大,限制了部分電爐企業(yè)的產(chǎn)能釋放。但在保供穩(wěn)價政策引導(dǎo)下,大中型鋼鐵企業(yè)保持了產(chǎn)能釋放的穩(wěn)定性。同時,3月下旬疫情多發(fā),物流運輸受限波及鋼鐵生產(chǎn),因此3月份國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量均呈現(xiàn)出承壓回升的局面,預(yù)計4月份全國粗鋼日產(chǎn)量或?qū)⑸仙?90萬噸左右。
李大為分析,目前房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇較慢,終端需求回暖速度放慢,下游需求陷入低谷。3月1-24日,60城市新房銷售面積同比下降50%,18城市二手房成交面積同比下降39%。房地產(chǎn)在經(jīng)歷了半年多的政策糾偏后,仍未見明顯的好轉(zhuǎn)。同時,3月份全國開工情況一般,整體新項目雖然較多,但受資金以及部分地區(qū)疫情管控等影響,需求釋放有限。
光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華告訴21世紀經(jīng)濟報道,目前不少三四線城市的樓市觀望情緒還很重,一、二線城市樓市回暖向三四線傳導(dǎo)有一定滯后,房地產(chǎn)開發(fā)投資短期內(nèi)仍會有波動,但今年一季度已有60多個城市出臺有針對性的穩(wěn)樓市政策,預(yù)計會在后期逐步顯現(xiàn),進而改善上游的原材料購進需求。
周茂華認為,鋼材下游往往是訂單式的項目需求,不會因為短期疫情的出現(xiàn)而消失,更多是需求延后。在國內(nèi)疫情逐步得到控制后,3月被抑制的需求或?qū)⒃?月加快釋放,加上基建投資不斷落實,為鋼市提供較好動力。
物流亟需打通
值得注意的是,國內(nèi)重型卡車市場在今年3月份出現(xiàn)了近5年來的市場銷量最低點。第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,3月份國內(nèi)重卡市場大約銷售7.7萬輛,比去年同期下降67%,凈減少15.3萬輛。
濟南一家物流運輸公司經(jīng)理告訴21世紀經(jīng)濟報道,燃油漲價疊加疫情道路管控的雙重壓力,延長了司機出車的運輸周期,跨省運輸業(yè)務(wù)出現(xiàn)困難,同時公路運輸市場上運費低迷、貨源不足等現(xiàn)象依然存在,進一步壓縮了運輸企業(yè)利潤,很多用戶買新車、換新車的計劃也因此暫時擱置。
今年以來,國內(nèi)汽油價格已經(jīng)歷七連漲。截至4月初,每噸汽柴油零售價比年初累計上升近2000元,分別上漲24.4%和26.9%。受此影響,盡管物流企業(yè)對于運費上調(diào)的呼聲不斷增高,但成本上升并未及時向運費傳導(dǎo),企業(yè)微觀活力總體偏弱。
中國物流與采購聯(lián)合會調(diào)查顯示,3月份整車貨運流量指數(shù)同比為下降1.7%,而滬吉粵分別下降4.1%、39.3%、10.9%。
中國物流信息中心總經(jīng)濟師陳中濤告訴21世紀經(jīng)濟報道,當前物流市場的低迷情況一方面會導(dǎo)致國內(nèi)成品油市場需求低迷,逐漸由供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變,另一方面也會使得整個產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)銷對接受阻,延緩一季度乃至后續(xù)經(jīng)濟的平穩(wěn)恢復(fù)。
“上游大宗商品行業(yè)往往集中度較高,多數(shù)大中型企業(yè)采取封閉式管理,3月份生產(chǎn)受到的沖擊較小,關(guān)鍵問題在于運輸端物流受阻,打亂了原本的去庫存計劃,而且初春正是農(nóng)耕的高峰期,如果化肥、種子等重點農(nóng)資沒有及時送達,對后續(xù)糧食生產(chǎn)和價格穩(wěn)定也會有影響。”陳中濤說。
對此,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制已在3月31日印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌做好道路貨運疫情防控和重點物資運輸保障工作的緊急通知》,要求在嚴密防范疫情通過道路運輸環(huán)節(jié)傳播擴散的同時,全力做好應(yīng)對疫情醫(yī)療防控物資、鮮活農(nóng)產(chǎn)品(000061)、重點生產(chǎn)生活物資、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(化肥、農(nóng)藥、種子等)、能源物資、郵政快遞等各類重點物資的運輸保障工作。
“時間緊迫,各地還是需要盡快落實?!标愔袧ㄗh,除強調(diào)保障運輸之外,還需要切實減輕物流行業(yè)壓力,階段性減免企業(yè)用水用能成本,增加物流行業(yè)防疫特殊補貼,研究物流行業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費政策,進而激發(fā)物流行業(yè)的運輸積極性。
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